다올투자증권 전혜영 애널리스트가 작성한 LG에너지솔루션 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q23E 매출액 8.0조원(YoY -5.8%, QoQ -2.2%), AMPC 포함한 영업이익 5,730억원(OPM 7.1%, QoQ -21.6%)으로 컨센서스 하회 전망
▶ 4Q23 예정되었던 얼티엄셀즈 2공장 시가동 시점은 1Q24 이후로 지연, 실적에 대한 본격 기여는 3Q24 이후부터 가능할 전망
▶ 실적 추정치 조정에 따라 적정주가도 52만원으로 하향
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com