"삼성바이오로직스, 2024년에도 생산 확대에 따른 실적 성장 예상" -다올투자證

다올투자증권은 8일 삼성바이오로직스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 100만원으로 유지했다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 삼성바이오로직스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q23 연결 매출액 1조 784억원(+11.7% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익 3,154억원(+0.8% YoY, -1.0% QoQ)으로 시장 컨센서스 부합할 전망
▶ 4Q23 연결 실적은 1) 1~3공장 풀 가동과 4공장 매출 발생, 2) 바이오시밀러 판매 확대, 3) 내부 거래 규모 감소로 양호하지만 별도 매출은 3Q에 발생했던 COVID19 치료제 관련 보상금 부재로 QoQ 감소 예상
▶ 부진한 CMO 업황 흐름에도 불구하고 동사는 글로벌 빅파마와의 대규모 수주 계약 이어가고 있음. 2024년에도 생산 확대에 따른 실적 성장 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com