현대차증권 신동현 애널리스트가 작성한 현대건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q23 연결 매출액 7조 9,691억원(+31.0% YoY, +1.4% QoQ), 영업이익 1,687억원(+127.9% YoY, -30.9% QoQ, OPM 2.1%) 기록할 것으로 전망
▶ 높은 원가율이 지속되며 4Q23 영업이익은 시장 기대치(약 2,000억원 내외) 하회할 것으로 추정
▶ 그러나 1) PF 관련 우발채무 리스크가 제한적이고, 2) 해외수주 모멘텀이 유효하며, 3) 중동 시장에서의 입지가 견고해지고 있다는 점에서 업종 내 Top-pick 유지
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com