[표] LX세미콘에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가
이미지 확대보기현대차증권 김종배 애널리스트가 작성한 LX세미콘 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 24년 연결 매출액 1조 9,804억원(yoy +4.2%), 영업이익 1,889억원(yoy +46.3%, OPM 9.5%) 예상
▶ 4분기 매출액은 5,127억원, 영업이익은 672억원으로 고객사의 북미향 POLED 매출 증가에 따른 Small DDI이 실적을 견인. 성과급 축소로 인한 환입 및 경상연구개발비의 축소로 영업이익률은 13.1% 기록
▶ OLED 확대 기대감과 현재와 유사한 수준의 수익성을 확보헀던 과거 2017-2020 평균 PER Multiple 10.5배를 적용하여 목표주가 산출
주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com