해성디에스, 목표가 6만원 유지...전일종가 5만200원 -삼성證

입력 2024-04-29 10:10
주지숙 기자

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삼성증권은 29일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만원으로 유지했다.

[표] 해성디에스에 대해 증권사가 최근 발표한 투자의견, 목표주가

삼성증권 임은영 애널리스트가 작성한 해성디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 실적은 컨센서스에 부합. 매출 감소가 이어지고 있으나 고수익성의 차량용 반도체기판 비중 증가로 영업이익률 13.5% 기록
▶ 2분기까지는 느린 회복 예상. 패키지 기판은 Legacy 제품(DDR4) 중심의 회복, 리드프레임은 차량용 반도체 고객사의 재고 조정이 마무리되어 가는 중
▶ 최근 구리 가격 급등으로 2분기 이후 원가 부담이 나타날 수 있으나, 원화 약세로 상쇄 가능.

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com

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