휴젤, 목표가 22%↑ 27만원 제시-다올투자證

다올투자증권은 13일 휴젤에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 27만원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 22만원 대비 22% 높은 수준이다.


다올투자증권 박종현,이정우 애널리스트가 작성한 휴젤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q24P 매출액 743억원(YoY +15%, QoQ -17%), 영업이익 240억원 (YoY +30%, QoQ -35%) 기록하며 동사 추정치 부합, 컨센서스 하회
▶ 동사 2024E EV/EBITDA는 13.0배에 불과
▶ 적정주가는 2024E EPS 8,857원에 Target PER 30.0배 적용한 27만원 상향. 해당 적정주가는 북미 사업을 제외한 주가로 향후 북미 사업 방향 설정 및 ITC 결과를 통해 상향 가능한 Bear case valuation

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com