대원제약, 목표가 9%↑ 2만3000원 제시-다올투자證

다올투자증권은 17일 대원제약에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 2만3000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 다올투자증권이 제시한 목표주가 2만1000원 대비 9% 높은 수준이다.


다올투자증권 이지수,임도영 애널리스트가 작성한 대원제약 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q24 연결 매출액 1,583억원(+27.6% YoY, +12.4% QoQ), 영업이익 150억원(+66.8% YoY, +132.2% QoQ) 기록
▶ 호흡기 질환 환자 증가와 경쟁약물 급여 제외 효과로 코대원 F/S, 펠루비 등 주요 품목 매출 증가. 여기에 신규 화장품 사업 매출 반영되면서 시장 기대치 상회
▶ 2024년에는 코대원 F/S을 비롯한 호흡기질환 치료제의 처방 증가와 당뇨 포트폴리오 확대, 에스디생명공학 지분 인수에 따른 화장품 사업부 매출 발생으로 탑라인 성장 예상

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com