덕산네오룩스, 목표가 6만1000원 유지...전일종가 4만1450원 -현대차證

현대차증권은 24일 덕산네오룩스에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 6만1000원으로 유지했다.


현대차증권 김종배 애널리스트가 작성한 덕산네오룩스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2024년 연결 매출액 2,152억원(yoy +31.4%), 영업이익 560억원(yoy +70.1%, OPM 26.0%)의 실적 예상
▶ 2분기는 Galaxy A Series 판매 효과에 더불어 북미 smartphone 패널 양산 일정이 당겨지며 소재 매출 인식 효과가 전년 대비 빠르게 반영될 것으로 예상
▶ EPS 성장(OLED 소재 성장, 재료구조 변경으로 인한 P 상승, Mobile OLED 침투 증가로 인한 Q 상승)과 더불어 비발광 소재 모멘텀(QD소재, Black PDL 등)을 감안하여 Target Multiple 28.6배 적용한 목표주가 61,000원 유지

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com