한온시스템, 목표가 10%↓ 7500원 제시-하이투자證

하이투자증권은 30일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 7500원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 하이투자증권이 제시한 목표주가 8400원 대비 10% 낮은 수준이다.


하이투자증권 조희승 애널리스트가 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 목표주가 7,500원 하향, 투자의견 매수 유지
▶ 올해는 상저하고의 흐름이 뚜렷. 2분기는 계절적 성수기로 물량 효과가 회복되며, 3분기부터는 조직 효율화 관련한 영향이 반영되기 시작. 4분기에는 Mercedes-Benz의 물량, 현대차그룹 미국 조지아 전동화 공장 물량이 더해짐
▶ 과거의 수익성을 완전히 회복하기 위해서는 인플레이션 이후 계약된 수주 건들이 매출로 발생하기 시작하는 시점이 중요. 그런 관점에서 Ford의 차세대 전기차 플랫폼 양산 시기 지연은 아쉬움

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com