22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 21일, DT미드스트림은 2034년 만기 5.800% 선순위 담보 노트의 발행 가격을 6억 5천만 달러로 결정했다.
이 노트는 DT미드스트림이 발행하며, 일부 자회사들이 보증하고, DT미드스트림 및 자회사 보증인의 특정 자산에 대해 1순위 담보권이 설정된다.
이번 발행은 2024년 12월 6일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.
DT미드스트림은 노트 판매로 얻은 순수익과 최근 완료된 보통주 발행, 회전 신용 시설 차입금 및 현금을 활용하여 ONEOK 파트너스 중간 파트너십 및 보더 미드웨스턴 컴퍼니로부터 Guardian Pipeline, L.L.C., Midwestern Gas Transmission Company 및 Viking Gas Transmission Company의 모든 지분을 인수하는 데 필요한 자금을 조달할 계획이다.
이 노트는 1933년 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'에게 사모로 판매되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제S조에 따라 판매된다.노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.
이 보도자료는 노트를 판매하겠다는 제안도 아니며, 노트를 구매하겠다는 제안의 요청도 아니다.
또한, 노트의 판매는 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.
DT미드스트림은 천연가스 간선 및 주간 파이프라인, 저장 및 집합 시스템, 압축, 처리 및 표면 시설의 소유자, 운영자 및 개발자이다.
이 회사는 미국 남부, 북동부 및 중서부 지역과 캐나다 전역에서 유틸리티, 발전소, 마케팅업체, 대규모 산업 고객 및 에너지 생산자를 위해 청정 천연가스를 운송한다.
DT미드스트림은 2050년까지 온실가스 배출량을 넷 제로로 전환할 계획이며, 2030년까지 탄소 배출량을 30% 줄이는 목표를 가지고 있다.이 보도자료에는 역사적 사실이 아닌 경우 '전망 진술'로 간주되는 내용이 포함되어 있다.
이러한 진술은 '신뢰하다', '예상하다', '계획하다', '의도하다', '계속하다', '예측하다', '목표', '전략', '추정하다', '프로젝트', '예정', '목표', '예상하다', '할 수 있다', '할 것이다', '해야 한다', '보다', '안내', '전망', '확신' 등의 단어로 식별할 수 있다.이러한 단어가 없어서 진술이 전망 진술이 아닌 것은 아니다.
전망 진술은 미래 결과와 조건을 보장하지 않으며, 실제 결과가 예상, 추정 또는 예산과 실질적으로 다를 수 있는 여러 가정, 위험 및 불확실성에 따라 달라질 수 있다.
DT미드스트림은 노트 발행의 마감, 수익 사용 및 인수 계획에 대한 전망 진술을 포함하고 있다.노트 발행 마감은 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.DT미드스트림은 예상 일정에 따라 노트 발행을 마감하지 못할 수도 있다.추가적인 위험 요소에 대한 논의는 연례 보고서의 '위험 요소' 섹션을 참조하면 된다.이러한 요소 목록은 포괄적이지 않으며, 새로운 요소가 수시로 발생할 수 있다.
DT미드스트림은 어떤 요소가 발생할지 또는 이러한 요소가 실제 결과에 어떻게 영향을 미칠지 예측할 수 없다.
따라서 실제 결과가 전망 진술에 포함된 내용과 실질적으로 다를 수 있는 불확실성과 위험 요소를 고려할 때, 전망 진술에 과도한 신뢰를 두지 말아야 한다.
모든 전망 진술은 해당 진술이 이루어진 날짜에만 유효하며, 새로운 정보, 이후 사건 또는 기타 이유로 업데이트하거나 변경할 의무가 없다.
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