22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 허드슨애퀴지션I(이하 '회사' 또는 'HUDA')와 아이웨이즈 자동차 유럽 GmbH(이하 '아이웨이즈 유럽')는 사업 결합 계약(이하 '사업 결합 계약')을 체결했다.
이 계약에 따라, 거래가 완료되면 유럽의 전기차 시장에 중점을 둔 새로운 영국령 버진 아일랜드 지주회사인 유로EV 홀딩스 리미티드(이하 'EuroEV')가 HUDA와 아이웨이즈 유럽의 발행 주식을 인수하고, 나스닥에 상장될 예정이다.
이 거래는 아이웨이즈 유럽에 대한 사전 결합 자본 평가가 4억 1천만 달러로 조정될 수 있다.
아이웨이즈 유럽은 독일 뮌헨에 본사를 두고 있으며, 배터리 전기차(BEV) 및 유럽 시장을 위한 솔루션에 중점을 두고 있다.2020년 이후 약 6,000대의 전기차를 유럽에서 판매 및 서비스해왔다.
아이웨이즈 유럽의 경쟁력은 유럽의 요구 사항에 맞춘 제품 개발, 강력한 유통 능력, 중국의 제휴 제조업체로부터의 비용 효율적인 조달, 그리고 차량 서비스 업데이트를 위한 OTA(Over-The-Air) 기능을 통한 사이클 타임 단축에 있다.2025년부터는 유럽에서 아이웨이즈 차량의 생산을 현지화할 수 있는 능력을 확보했다.
공급망을 확대하고 제품 포트폴리오를 넓히기 위해, 아이웨이즈 유럽은 2025년부터 경량 차량 공급을 위한 제조업체와, 밴 및 관련 제품 공급을 위한 추가 제조업체와의 공급 계약을 체결하기 위한 양해각서(MoU)를 체결했다.
사업 결합 계약 발표에 대해 아이웨이즈 유럽의 CEO인 알렉산더 클로제-모저 박사는 “자동차 산업에서 30년 이상 경력을 쌓아왔다. 내 경력 동안 자동차 사업 개발을 처음부터 관리하며 시장에서 가장 많이 판매되는 회사로 성장시켰다. 전 세계 전기차의 물결을 타고 나스닥 상장을 계획하며 자본 시장에 진입하게 되어 매우 기쁘다. 유럽의 BEV 시장이 성숙해지고 있으며, 향후 10-15년 동안 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것이라고 확신한다.
아이웨이즈 유럽과 HUDA의 이사회는 제안된 사업 결합을 승인했으며, 이는 아이웨이즈 유럽의 주주와 HUDA의 주주가 제안된 사업 결합을 승인하고 사업 결합 계약에 명시된 조건을 충족해야 한다. 여기에는 제안된 사업 결합과 관련된 위임장/투자설명서의 유효성, 특정 규제 승인 수령, EuroEV의 증권을 나스닥에 상장하기 위한 승인 등이 포함된다.
아이웨이즈 유럽은 차량 및 부품의 주요 공급업체로부터 BEV의 개발, 판매 및 서비스를 중점적으로 다루고 있다. 2020년부터 아이웨이즈 U5 차량을 유럽에서 판매하기 시작했으며, 현재까지 약 6,000대를 판매했다. 아이웨이즈 유럽은 유통 네트워크를 유지하며 유럽의 BEV 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 또한, 이전 모회사와 최근의 새로운 파트너로부터 라이센스를 받은 지적 재산 포트폴리오를 기반으로 BEV를 개발하고 있으며, 유럽에서의 생산 능력을 확보했다.
허드슨애퀴지션I은 델라웨어주에 설립된 블랭크 체크 회사로, 하나 이상의 사업과의 합병, 자본 주식 교환, 자산 인수, 주식 구매, 재조직 또는 유사한 사업 결합을 목적으로 한다. HUDA는 잠재적인 목표 사업을 특정 산업이나 지리적 지역에 국한하지 않고 찾고 있다.
EuroEV는 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 사업 결합과 관련된 HUDA의 위임장 및 EuroEV의 투자설명서를 포함한 등록신청서를 제출할 예정이다. HUDA의 주주들에게는 사업 결합에 대한 투표를 위한 기록일에 따라 위임장 및 기타 관련 문서가 발송될 예정이다. HUDA의 주주 및 기타 이해관계자들은 HUDA의 주주총회에서 사업 결합을 승인하기 위한 위임장 요청과 관련하여 제공될 문서들을 읽어보기를 권장한다.
이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 증권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다. 제안된 거래와 관련하여 증권의 판매가 불법인 관할권에서는 증권의 판매가 이루어지지 않는다. 제안된 사업 결합이 완료될 것이라는 보장은 없으며, 사업 결합이 완료되더라도 두 회사의 결합으로 인한 잠재적 이점이 실현될 것이라는 보장도 없다. 이 보도자료에 포함된 사업 결합에 대한 설명은 요약에 불과하며, 사업 결합과 관련된 최종 계약서에 대한 참조로 한정된다.
이 보도자료에는 미국 사모증권소송개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 '전망 진술'이 포함되어 있다. 이러한 전망 진술은 다양한 가정에 기반하며, 실제 성과의 예측이 아니다. 이러한 전망 진술은 단지 설명을 위한 것이며, 투자자가 보장, 예측 또는 사실의 확정적인 진술로 의존해서는 안 된다. 실제 사건과 상황은 예측하기 어렵거나 불가능하며 가정과 다를 수 있다.많은 실제 사건과 상황은 아이웨이즈 유럽, EuroEV 및 HUDA의 통제를 벗어난다.
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