25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 오토노믹스메디컬(나스닥: AMIX, "오토노믹스" 또는 "회사")이 900만 달러 규모의 공모가 확정되었음을 발표했다.
이번 공모는 공모가에서 인수 수수료 및 기타 비용을 차감하기 전의 총액으로, 보통주 단위와 사전 자금 조달 워런트 단위로 구성된다. 이번 주식 공모는 1,376,287개의 보통주 단위(또는 보통주 단위 대신 사전 자금 조달 워런트 단위)로 구성되며, 보통주 단위의 공모가는 주당 6.54달러(사전 자금 조달 워런트 단위는 6.539달러)로 책정되었다.
각 보통주 단위와 사전 자금 조달 워런트 단위는 회사의 보통주 1주(또는 보통주 대신 0.001달러의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트)와 5년 후 만료되는 보통주 1주를 구매할 수 있는 워런트(“시리즈 A 워런트”)로 구성된다.시리즈 A 워런트의 행사 가격은 주당 6.54달러이다.이번 거래에서 발행되는 워런트는 고정 가격이며 변동 가격 기능이 포함되어 있지 않다.
유닛을 구성하는 증권은 즉시 분리 가능하며 별도로 발행된다. 또한, 회사는 인수인에게 45일간 추가 보통주 및/또는 시리즈 A 워런트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.
이는 공모에서 판매된 증권의 최대 15%에 해당한다. 이번 공모는 2024년 11월 25일에 마감될 예정이다.
회사는 이번 공모를 통해 얻은 순수익을 임상 시험 자금, 기타 연구 및 개발, 지적 재산 개발 및 운영 자본에 사용할 계획이다. 위에서 설명한 증권은 2024년 11월 22일에 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생한 S-1 양식 등록신청서(No. 333-282940)에 따라 회사가 제공하는 것이다.
이번 공모는 오직 설명서에 의해 이루어지며, 최종 설명서는 2024년 11월 25일 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.
최종 설명서의 전자 사본은 Ladenburg Thalmann & Co. Inc., 640 Fifth Avenue, 4th Floor, New York, New York 10019에서 전화(212) 409-2000 또는 이메일 prospectus@ladenburg.com을 통해 요청할 수 있다. 이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 법적으로 금지된 주 또는 기타 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.
오토노믹스메디컬, Inc. 소개 오토노믹스는 신경계 질환의 진단 및 치료 방식을 혁신하기 위해 혁신적인 기술을 발전시키는 의료 기기 회사이다.
회사의 최초 플랫폼 시스템 기술은 카테터 기반의 마이크로칩 센싱 어레이를 포함하며, 이는 현재 사용 가능한 기술보다 약 3,000배 더 높은 민감도로 신경 신호를 감지하고 구별할 수 있는 능력을 가질 수 있다.
이는 신체의 거의 모든 곳에서 말초 신경계 질환의 경혈 진단 및 치료를 가능하게 할 것으로 기대된다. 회사는 초기에는 이 기술을 통증 치료를 위해 개발하고 있으며, 초기 시험은 신뢰할 수 있는 해결책이 없는 췌장암에 초점을 맞추고 있다.
이 기술은 심장학, 고혈압 및 만성 통증 관리 등 다양한 질환을 다룰 수 있는 플랫폼을 구성한다.
이 기술은 조사 중이며 미국에서 마케팅을 위한 승인을 받지 않았다. 미래 예측 진술이 보도 자료의 일부 내용은 위험과 불확실성을 포함하는 "미래 예측 진술"이다.
이러한 미래 예측 진술은 공모와 관련된 관습적인 마감 조건의 충족, 공모의 완료 및 예상 수익의 사용 등을 포함한다.
이러한 미래 예측 진술은 "해야 한다", "할 수 있다", "의도한다", "예상한다", "믿는다", "추정한다", "계획한다" 등의 단어로 식별할 수 있다. 오토노믹스는 이러한 미래 예측 진술이 합리적인 가정에 기반하고 있다고 믿지만, 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 크게 다를 수 있는 여러 가지 위험과 불확실성이 존재한다.
투자자들은 SEC에 제출된 연례 보고서의 "위험 요소" 섹션 및 기타 공시를 포함하여 주의 깊게 검토하고 고려할 것을 권장한다.
미래 예측 진술은 해당 문서에 포함된 날짜에만 유효하며, 오토노믹스는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무가 없다. 투자자 및 미디어 연락처 JTC 팀, LLC 제네네 토마스 908-824-0775 autonomix@jtcir.com
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