KT, 목표가 5%↑ 5만5000원 제시-미래에셋證

미래에셋증권은 27일 KT에 대한 투자의견을 매수, 목표주가를 5만5000원으로 제시했다. 이날 제시한 목표주가는 이전에 미래에셋증권이 제시한 목표주가 5만2000원 대비 5% 높은 수준이다.


미래에셋증권 김수진 애널리스트가 작성한 KT 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1. 광진구 부동산 프로젝트로 일회성 매출 9,000억원, 일회성 이익 5,000억원 발생 예상 → 특별주주환원 2,000억원 이상 기대(주주제고가치 계획 중 28년까지 1조원의 주주환원 정책에도 부합)
▶ 2. 구조조정으로 4Q 1조원 규모 일회성 비용 처리 후, 25년부터 별도 기준 30% 이상 인건비 감소
▶ 3. 마이크로소프트와 생성 AI 파트너십으로 공공기관 AI 구축 경쟁력 확보
▶ 25년 실적 전망
▶ 혁신적인 성장 전략과 비용 감축 통한 마진 개선은 멀티플 리레이팅 요인으로 작용할 것으로 판단

주지숙 데이터투자 기자 pr@datatooza.com