10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 아메리칸이쿼티인베스트먼트라이프홀딩(이하 '회사')은 7.375% 시리즈 D 고정금리 비누적 우선주(이하 '시리즈 D 우선주')의 1/1,000 지분을 대표하는 총 1,200만 개의 예탁주식(이하 '예탁주식')을 발행하는 공개 제안(이하 '제안')을 완료했다.
이 예탁주식은 회사의 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-281155)에 따라 판매됐다.
회사는 제안으로부터 발생한 순수익을 사용하여 5.95% 고정금리 리셋 비누적 우선주, 시리즈 A(이하 '시리즈 A 우선주')를 전액 상환할 계획이다.이 보고서는 시리즈 A 우선주 또는 관련 예탁주식에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.
제안과 관련하여 회사는 2025년 1월 10일에 예탁 계약(이하 '예탁 계약')을 체결했다.
이 계약은 회사, 컴퓨터쉐어 주식회사 및 컴퓨터쉐어 신탁회사, N.A.가 포함되어 있으며, 예탁주식의 발행 및 관리에 대한 내용을 담고 있다.예탁 계약의 내용은 전부 예탁 계약 및 예탁 영수증의 전체 텍스트에 의해 제한된다.
또한, 2025년 1월 9일, 회사는 델라웨어 주 국무장관에게 시리즈 D 우선주에 대한 권리 및 의무를 설정하기 위해 회사의 정관에 대한 수정 증명서를 제출했다.이 수정 증명서는 2025년 1월 10일에 발효됐다.
시리즈 D 우선주의 조건에 따르면, 회사가 마지막 배당 기간 동안 시리즈 D 우선주에 대한 배당금을 선언하고 지급하지 않을 경우, 회사는 보통주 또는 시리즈 D 우선주와 동등한 주식에 대한 배당금 선언 및 지급에 제한을 받는다.
법률 자문을 맡은 크라바스 스웨인 앤 무어 LLP는 회사의 제안과 관련하여 발행된 예탁주식에 대한 법적 의견서를 제출했다.
이 의견서에 따르면, 시리즈 D 우선주는 발행 및 전달 시 유효하게 발행되며, 예탁 영수증은 예탁 계약의 조항에 따라 발행 및 인증될 경우 유효하게 발행된다.
이 의견서는 2025년 1월 10일에 회사의 현재 보고서(Form 8-K)에 첨부되어 제출됐다.
회사는 현재 1억 2천만 개의 예탁주식을 발행했으며, 이는 7.375% 시리즈 D 고정금리 비누적 우선주에 대한 소유권을 나타낸다.
회사는 이러한 예탁주식의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 재무 안정성을 강화할 계획이다.
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