20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 큐엑스오(큐엑스오, Inc.)와 비콘 루핑 공급사(Beacon Roofing Supply, Inc.)는 큐엑스오가 비콘을 주당 124.35달러에 현금으로 인수하는 최종 합병 계약을 체결했다.
비콘은 미국과 캐나다 전역에 거의 600개의 지점을 두고 있는 지붕, 방수 및 외장 제품의 주요 유통업체이다.
양사의 이사회는 이번 거래를 만장일치로 승인했으며, 비콘의 가치는 약 110억 달러로, 모든 미지급 부채를 포함한다.
이번 거래는 비콘 주식의 대다수가 입찰에 응할 경우와 기타 관례적인 종료 조건이 충족될 경우 4월 말까지 완료될 예정이다.비콘의 이사회는 모든 주주가 입찰에 응할 것을 권장한다.
큐엑스오의 브래드 제이콥스 회장 겸 CEO는 "비콘 인수는 주주 가치를 창출하고 큐엑스오를 8000억 달러 규모의 건축 자재 유통 산업의 선두주자로 자리매김하기 위한 계획의 중요한 이정표"라고 말했다.
비콘의 스튜어트 랜들 회장은 "큐엑스오가 지난해 11월 최초 제안을 한 이후, 우리는 모든 주주를 위한 가치를 증대시키기 위한 전략적 대안을 평가해왔다. 이사회는 이번 거래가 즉각적인 프리미엄과 현금으로 제공하는 가치의 확실성을 고려할 때 비콘과 주주들에게 최선의 이익이 된다고 결론지었다"고 밝혔다.
비콘의 줄리안 프랜시스 CEO는 "우리는 지난 3년간 앰비션 2025를 통해 비콘을 성공적으로 변화시켰고, 뛰어난 재무 및 운영 성과를 달성했다. 우리는 성공을 위한 여러 경로를 가진 차별화된 비즈니스를 보유하고 있으며, 직원들의 뛰어난 재능과 헌신 덕분에 비콘의 밝은 미래를 확신한다. 이제 우리는 성장의 새로운 장을 열게 된다"고 말했다.
2025년 1월 27일, 큐엑스오는 비콘의 모든 주식을 인수하기 위한 현금 입찰을 시작했다. 큐엑스오는 현재 입찰을 2025년 3월 31일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 연장한다.
큐엑스오는 비콘과의 최종 합병 계약의 조건을 반영하기 위해 현재 입찰을 수정할 예정이다. 비콘은 또한 수정된 입찰을 지원하기 위해 14D-9 일정에 대한 권장 사항을 수정할 예정이다.
이번 거래와 관련하여 큐엑스오는 비콘의 2025년 주주 총회에서 선출될 10명의 독립 이사 후보 지명을 철회했으며, 비콘은 이전에 채택한 주주 권리 계획에서 입찰을 면제했다.
인수는 미국과 캐나다에서 반독점 승인을 받았다. 큐엑스오는 50억 달러의 현금과 전체 구매 가격을 포함한 담보 금융 약속을 보유하고 있다.
이번 주 초에 큐엑스오는 비콘 인수 완료를 조건으로 하는 8억 3000만 달러 규모의 사모 배치 금융 계약을 체결했다.
큐엑스오의 주요 재무 자문사는 모건 스탠리이며, 골드만 삭스, 시티, 센트리뷰, 크레디 아그리콜, 웰스 파고, 미즈호가 추가로 자문하고 있다. 큐엑스오의 주요 법률 자문사는 폴, 웨이스이며, 비콘의 주요 재무 자문사는 J.P. 모건, 법률 자문사는 시들리 오스틴과 심슨 태처이다.
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